Clientes

CómoCentraliza gestionarla los clientesinformación de tutus agenciaclientes

Clientes es la herramienta de gestión de contactos integrada en el Panel de agencia de Bundleport.agencia. Permite centralizar la información de clientes y viajeros, consultar el historial de propuestas y reservas de cada cliente, y acelerar el proceso de reserva precargando los datos de los viajeros en el checkout.

En lugar de introducir los datos de los pasajeros en cada cotización o reserva, los agentes construyen una base de datos reutilizable que crece con cada interacción, reduciendo el trabajo manual y minimizando errores.

Acceder a Clientes

Para

gestionarEntra los clientes de tu agencia, accede aen la plataforma de Bundleport. yEn el menú lateral izquierdo, selecciona Panel de agencia. enSelecciona elClientes. menú lateral izquierdo.

 

A continuación, haz clic en Clientes.

Listado de clientes

La página muestra el listado completo de clientes de la agencia, con el número total de registros en la parte superior.

Búsqueda y filtros

• Buscar:Buscar: campo de texto libre para localizar clientes por nombre, email o razón social.
• Todos los tipos:tipos: filtra por tipo de cliente (Persona física o Persona jurídica)jurídica).
• Todos los estados:estados: filtra por estado (Activo o Inactivo)Inactivo).
  

Tabla de clientes

Cada cliente se muestra como una fila con las siguientes columnas:

• Nombre:Nombre: nombre del cliente, código identificativo y tipo.
• Email:Email: correo electrónico de contacto.
• Teléfono:Teléfono: número de teléfono.
• Nacionalidad:Nacionalidad: país del cliente.
• Propuestas:Propuestas: número de propuestas asociadas.
• Reservas:Reservas: número de reservas asociadas.
• Estado:Estado: Activo o Inactivo.Inactivo.
• Actualizado:Actualizado: fecha de la última actualizaciónactualización.

Acciones por cliente

Haz clic en el menú ··· de cada cliente para acceder a las opciones: Ver detalles (ficha completa), Editar (modificar datos) y Eliminar (eliminar el cliente).

Exportar

Haz clic en Exportar para descargar el listado de clientes en formato CSV.

Añadir un cliente

Haz clic en Añadir cliente para abrir el formulario de creación. Selecciona el tipo de cliente: Individual o Empresa. Los campos varían según el tipo seleccionado.

Cliente Individual

• Datos personales:personales: nombre (opcional), apellido (obligatorio), fecha de nacimiento (opcional) y estado (Activo por defecto).
• Contacto:Contacto: email y teléfono (ambos opcionales).
• Información fiscal:fiscal: ID fiscal / IVA y país fiscal (ambos opcionales).
• Dirección:Dirección: dirección, ciudad, provincia/estado, código postal y país (todos opcionales).
• Notas internas:internas: campo de texto libre para anotaciones sobre el cliente (por ejemplo, preferencias de asiento, seguimiento comercial).

ℹ️ Información
El único campo obligatorio para crear un cliente individual es el Apellido. El resto de campos se pueden completar más adelante a medida que se recopile la información. Esto permite crear clientes rápidamente durante una llamada o consulta y enriquecer su ficha después.

Cliente Empresa

• Datos de empresa:empresa: razón social (obligatorio), nombre comercial (opcional), número de registro (opcional), persona de contacto (opcional) y estado (Activo por defecto).
• Contacto:Contacto: email y teléfono (ambos opcionales).
• Información fiscal:fiscal: ID fiscal / IVA y país fiscal (ambos opcionales).
• Dirección:Dirección: dirección, ciudad, provincia/estado, código postal y país (todos opcionales).
• Notas internas:internas: campo de texto libre para anotaciones.

Haz clic en Crear cliente para guardar el registro, o en Cancelar para descartarlo.

Detalle de un cliente

Al hacer clic en Ver detalles o en el nombre de un cliente, se accede a su ficha completa. La cabecera muestra el nombre, el estado, el tipo, el código identificativo, el email y el teléfono.

Desde la cabecera puedes:

• Nueva propuesta:propuesta: crea una propuesta asociada a este cliente. Se abre un diálogo donde indicar el título y confirmar el cliente.
• Editar:Editar: abre el formulario de edición con los mismos campos que en la creación.
• Eliminar:Eliminar: elimina el cliente de la agencia.

La ficha se organiza en cinco pestañas:

Resumen

Vista general con toda la información del cliente:

• Contacto:Contacto: email, teléfono y nacionalidad.
• Información fiscal:fiscal: ID fiscal / IVA y país fiscal.
• Dirección:Dirección: dirección completa.
• Notas internas:internas: anotaciones visibles para el equipo de agencia, editables desde el formulario de edición. Debajo pueden aparecer claves de metadata adicionales para integraciones.
• Enlace CRM:CRM: referencia externa de solo lectura. Se muestra cuando una integración CRM, importación o flujo API adjunta una referencia a este cliente.
• Registro:Registro: fecha de creación y última actualización.
• Usuario core vinculado:vinculado: información sobre la vinculación con cuentas B2C o B2B (disponible cuando se habilite el enlazado de cuentas).

Viajeros

Listado de viajeros asociados al cliente. Cada viajero muestra nombre completo, tratamiento, género, nacionalidad, fecha de nacimiento, datos de contacto (si están disponibles) y fecha de creación. Cada registro incluye botones para Editar y Eliminar.

Haz clic en Añadir viajero para crear un nuevo viajero asociado a este cliente.

💡 Consejo
Los viajeros que registres aquí estarán disponibles para autocompletar datos en el checkout de cualquier reserva vinculada a este cliente. En lugar de escribir los datos del pasajero cada vez, selecciona el viajero correspondiente y los campos se rellenan automáticamente. Esto es especialmente útil en reservas de vuelos, donde se requieren datos del documento de viaje.

Propuestas

Listado de propuestas asociadas al cliente. Cada propuesta muestra su título, estado (por ejemplo, Borrador) y fecha de creación. Haz clic en una propuesta para abrirla y añadir servicios, enviar cotizaciones o completar reservas.

Haz clic en Nueva propuesta para crear una propuesta directamente vinculada a este cliente.

Reservas

Listado de reservas confirmadas desde las propuestas de este cliente. Cada entrada enlaza directamente a la reserva en el módulo de Reservas.Reservas.

ℹ️ Información
Las reservas aparecen aquí a medida que se completan desde las propuestas del cliente. Si una reserva se realizó sin asociar un cliente en el checkout, no aparecerá en esta pestaña.

Actividad

Registro cronológico de las acciones realizadas sobre la ficha del cliente.cliente: creación, ediciones, viajeros añadidos y otros cambios.

FAQs

¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un viajero?

El cliente es la persona o empresa que contrata el servicio (el titular de la relación comercial). Los viajeros son las personas que viajan efectivamente. Un cliente puede tener múltiples viajeros asociados (por ejemplo, una familia o un grupo corporativo).

¿Qué datos son obligatorios para crear un cliente?

Para un cliente individual, solo el Apellido es obligatorio. Para un cliente empresa, solo la Razón social. El resto de campos se pueden completar más adelante.

¿Cómo funciona el autocompletado de viajeros en el checkout?

Cuando asocias un cliente a una reserva durante el checkout, los viajeros registrados en su ficha aparecen como opciones para autocompletar los datos del pasajero. Selecciona el viajero correspondiente y los campos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y, si están registrados, datos del documento de viaje) se rellenan automáticamente.

¿Puedo crear un cliente directamente desde el checkout de una reserva?

Sí. En el campo Cliente asociado del checkout, haz clic en Nuevo cliente para crear un cliente sin salir del proceso de reserva.

¿Qué pasa si hago una reserva sin asociar un cliente?

La reserva se completa normalmente, pero no quedará vinculada a ningún cliente en el módulo de Clientes. No aparecerá en la pestaña Reservas de ninguna ficha de cliente.

¿Puedo exportar el listado de clientes?

Sí. Haz clic en Exportar para descargar el listado en formato CSV.

¿Qué es el campo "Enlace CRM"?

Es una referencia externa de solo lectura que aparece cuando una integración CRM, una importación o un flujo API adjunta una referencia a este cliente. No se puede editar manualmente.

¿Puedo desactivar un cliente sin eliminarlo?

Sí. Edita el cliente y cambia su estado de Activo a Inactivo. El cliente dejará de aparecer en los filtros por defecto pero sus datos y su historial se conservan.