Propuestas

Cómo crear y gestionar propuestas comerciales

Propuestas es el módulo del Panel de agencia que permite crear cotizaciones comerciales para tus clientes, añadir servicios (hoteles, vuelos, transporte), enviarlas por email y hacer seguimiento de su estado hasta la reserva.

Acceder a Propuestas

Para gestionar las propuestas de tu agencia, accede a la plataforma de Bundleport y selecciona Panel de agencia en el menú lateral izquierdo.

 A continuación, Propuestas.

Listado de propuestas

La páginapantalla principal muestra todas las propuestas de latu agencia. En la parte superior, una barra de pestañas permitePuedes filtrar por estado:

estado

All: todasmediante las propuestas.pestañas: Drafts:Todas, Borradores, Enviadas, Aceptadas, Confirmadas borradoresy pendientesArchivadas. deTambién enviar.puedes Sent:buscar propuestaspor enviadastexto allibre cliente. Reserved: propuestas marcadas como reservadas. Archived: propuestas archivadas.

A la derecha,con el campo Buscar propuestaspropuestas.

permite localizar propuestas por texto libre.

Tabla de propuestas

Cada propuesta se muestra como una fila condel laslistado siguientes columnas:muestra:

• Proposal:Propuesta: títuloNombre de la propuesta, destino y fechas de viaje (si están definidos).

Cliente: Cliente asociado a la propuesta. Client: nombre del cliente asociado. Services: númeroFecha de servicios incluidos. Created by:creación: emailFecha delen usuariola que se creó la propuesta. Destination:Precio: destinoImporte ototal destinos de la propuesta.presupuestado. Created at:Estado: fecha de creación. Travel dates: fechas de viaje. Price: precio total de la propuesta. Status: estadoEstado actual (DraftBorrador, oEnviada, Sent)Aceptada, Rechazada, Confirmada). Actions:Acciones: iconosCompartir para editar, archivarenlace y enviar la propuesta.archivar.

Crear una propuesta

Haz clic en Nueva propuesta para abrir el formulario de creación. Rellena los siguientes campos:

• Título: nombre descriptivo de la propuesta (por ejemplo, Escapada Madrid - Barcelona).
• Cliente: busca y selecciona un cliente existente por nombre, código o email. Si el cliente no existe, haz clic en Crear nuevo cliente para darlo de alta directamente.

Haz clic en Crear propuesta para guardarla como borrador.

Detalle de una propuesta

Al abrir una propuesta, se muestra su ficha completa con las siguientes secciones:

Acciones disponibles

En la barra superior

Detalle de la propuesta

encontrarás

La lasvista siguientesde acciones:detalle se organiza en dos columnas:

Columna izquierda

Información de la propuesta

• Editar: modifica el título y el cliente asociado.

Duplicar: crea una copiaCódigo de la propuesta. Enviar:propuesta: envíaReferencia laúnica propuestagenerada al cliente por email.automáticamente. Marcar como reservada: cambia el estado de la propuesta a reservada. Archivar: archiva la propuesta.

Resumen de la propuesta

Información general que se actualiza automáticamente a medida que se añaden servicios:

• Cliente: nombreCliente delasociado. cliente,Haz conclic opciónen deModificar editarlo.

Agencia:cliente códigopara de la agencia. Estado: estado actual (por ejemplo, Borrador). Total: precio total acumulado de todos los servicios. Servicios: número de servicios incluidos.cambiarlo. Destino: destinoDestinos oincluidos destinosen deel la propuesta.itinerario. Fechas de viaje: rangoRango de fechas del viaje. Actualizado:Importe presupuestado: fechaPrecio total de la última modificación.propuesta.

EnEnlace para tu cliente

URL única para compartir la propuesta con el panelcliente. lateralFunciona derechotambién seen muestraestado informaciónborrador adicional:para usuarioprevisualizar. creador,Puedes fechahacer declic creación,en IDCopiar enlace para copiar la URL o en Enviar para enviarla por email.

Comentarios

Espacio para añadir notas internas sobre la propuesta. Escribe el comentario y haz clic en Guardar.

Columna derecha

Precio total

Desglose económico de la propuestapropuesta: precio por persona, precio neto, tasas, total descuentos y estadomarkup/suplementos.

Itinerario de archivado.viaje

Servicios

Listado

Secciónde donde se listantodos los servicios incluidos en la propuesta. HayCada dosservicio formasmuestra el nombre, las fechas, el tipo de añadirservicio servicios:(Hotel, Vuelo, etc.), el estado (Confirmada, Cancelada, etc.), la referencia de reserva, el precio y el margen. Puedes eliminar un servicio del itinerario haciendo clic en el icono de papelera.

Historial de la propuesta

Registro cronológico de todos los eventos: creación, actualizaciones, servicios añadidos y envíos, indicando el usuario responsable y la fecha.

Añadir servicios al itinerario

Desde el detalle de la propuesta, haz clic en + Añadir servicio en Itinerario de viaje para desplegar las opciones disponibles:

DesdeHotel

Permite enlazar una reserva de hotel existente o buscar un nuevo hotel directamente desde el Buscador:buscador:

Enlazar reserva existente: al buscar hoteles, vuelos u otros servicios, puedes añadirlos directamente aSelecciona una propuestapre-reserva existenteo mediantereserva confirmada de tu listado. Buscar nuevo hotel: Abre el botón Añadir a propuesta disponible en las tarjetasbuscador de resultado.hoteles y añade la opción que elijas.

ServicioVuelo

manual:

Entrada manual de los datos del vuelo. Campos disponibles:

Nombre visible: Nombre descriptivo (p. ej., Madrid – Barcelona). Destino: Ciudad o región. Aeropuerto origen y Ciudad origen. Aeropuerto destino y Ciudad destino. Salida y Llegada: Fechas del vuelo. Código compañía, Nombre compañía y Número de vuelo. Cabina: Clase de cabina (Turista, Business, etc.). Precio: Importe del servicio.

Los vuelos se añaden de forma manual hasta que los servicios de vuelo estén conectados al buscador.

Tren / Bus

Entrada manual de los datos del transporte terrestre:

Nombre visible: Nombre descriptivo (p. ej., AVE Madrid – Barcelona). Destino: Ciudad o región. Tipo de transporte: Tren o Bus. Estación origen y Estación destino. Salida y Llegada: Fechas del servicio. Código compañía, Nombre compañía y Número tren / servicio. Precio: Importe del servicio.

El transporte terrestre se añade de forma manual hasta que los servicios de transporte estén conectados al buscador.

Añadir servicio manual

Para cualquier otro tipo de servicio (traslados, excursiones, seguros, etc.):

Nombre: Nombre descriptivo (p. ej., Transfer aeropuerto). Tipo: Categoría del servicio (seguro, transfer, tour/actividad, otro). Descripción: Detalles opcionales. Precio: Importe del servicio.

En todos los casos, haz clic en Añadir servicio dentropara confirmar.

Gestionar el estado de la propuesta

Desde la barra superior del detalle puedes cambiar el estado de la propuesta para crear un servicio de forma manual. El formulario incluye los siguientes campos:

Nombre: nombre descriptivo del servicio (por ejemplo, Transfer aeropuerto). Tipo: seleccionamediante el tipodesplegable: deBorrador, servicioEnviada, entreAceptada, las opciones disponibles: Transfer, Flight, Ground, PackageRechazada o Custom. Notas:Confirmada campo de texto libre para añadir detalles adicionales. Precio: importe del servicio. .

Enviar la propuesta

Haz clic en AñadirEnviar servicioen la barra superior. Se abrirá un diálogo para incorporarlo a la propuesta,introducir o enconfirmar Cancelarel paraemail descartarlo.del Estadestinatario.

opción

es útil para incluir servicios que no

Si se gestionan a través del Buscador, como transfers privados, seguros u otros servicios complementarios.

Comentarios

Campotrata de textouna parapropuesta añadirya comentariosenviada, internos sobre la propuesta. Hazhaz clic en GuardarReenviar para registrar el comentario.

Historialenviarla de la propuesta

Registro cronológico de todos los eventos asociados: creación, edición, envío, adición de servicios y cambios de estado. Cada entrada indica el usuario, una descripción del evento y la fecha y hora.nuevo.

Editar unala propuesta

Haz clic en Editar propuesta en la barra superior para modificar el título ytítulo, el cliente asociado ao la imagen de portada de la propuesta. Haz clic en Guardar cambios para confirmar, o en Cancelar para descartar.confirmar.

EnviarArchivar una propuesta

Haz clic en EnviarArchivar en la barra superior para abrir el diálogo de envío. El formulario incluye:

Email del destinatario: dirección de email del cliente (precargada con el email del cliente asociado). Enlace público: URL pública demover la propuesta que el cliente podrá consultar. Puedes copiar el enlace con el icono de copiar o previsualizara la propuesta con el icono de vista previa.

Al activar la vista previa se muestra cómo verá el cliente la propuesta, incluyendo el código de agencia, el título y los servicios incluidos. Desde la vista previa también es posible descargar la propuesta en formatopestaña PDFArchivadas.

Haz clic en Enviar para enviar la propuesta por email, o en Cancelar para descartarla.