Propuestas

Cómo crear y gestionar propuestas comerciales

Propuestas es el módulo del Panel de agencia que permite crear cotizaciones comerciales para tus clientes, añadir servicios (hoteles, vuelos, transporte), enviarlas por email y hacer seguimiento de su estado hasta la reserva.

Acceder a Propuestas

Para gestionar las propuestas de tu agencia, accede a la plataforma de Bundleport y selecciona Panel de agencia en el menú lateral izquierdo.

A continuación, Propuestas.

Listado de propuestas

La pantalla principal muestra todas las propuestas de tu agencia. Puedes filtrar por estado mediante las pestañas: Todas, Borradores, Enviadas, Aceptadas, Confirmadas y Archivadas. También puedes buscar por texto libre con el campo Buscar propuestas.

Tabla de propuestas

Cada fila del listado muestra:

Propuesta: Nombre de la propuesta, destino y fechas de viaje (si están definidos).
Cliente: Cliente asociado a la propuesta.
Fecha de creación: Fecha en la que se creó la propuesta.
Precio: Importe total presupuestado.
Estado: Estado actual (Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada, Confirmada).
Acciones: Compartir enlace y archivar.

Crear una propuesta

Haz clic en Nueva propuesta para abrir el formulario de creación. Rellena los siguientes campos:

Título: nombre descriptivo de la propuesta (por ejemplo, Escapada Madrid - Barcelona).
Cliente: busca y selecciona un cliente existente por nombre, código o email. Si el cliente no existe, haz clic en Crear nuevo cliente para darlo de alta directamente.

Haz clic en Crear propuesta para guardarla como borrador.

Detalle de una propuesta

Al abrir una propuesta, se muestra su ficha completa con las siguientes secciones:

Detalle de la propuesta

La vista de detalle se organiza en dos columnas:

Columna izquierda

Información de la propuesta

Código de propuesta: Referencia única generada automáticamente.
Cliente: Cliente asociado. Haz clic en Modificar cliente para cambiarlo.
Destino: Destinos incluidos en el itinerario.
Fechas de viaje: Rango de fechas del viaje.
Importe presupuestado: Precio total de la propuesta.

Enlace para tu cliente

URL única para compartir la propuesta con el cliente. Funciona también en estado borrador para previsualizar. Puedes hacer clic en Copiar enlace para copiar la URL o en Enviar para enviarla por email.

Comentarios

Espacio para añadir notas internas sobre la propuesta. Escribe el comentario y haz clic en Guardar.

Columna derecha

Precio total

Desglose económico de la propuesta: precio por persona, precio neto, tasas, total descuentos y markup/suplementos.

Itinerario de viaje

Listado de todos los servicios incluidos en la propuesta. Cada servicio muestra el nombre, las fechas, el tipo de servicio (Hotel, Vuelo, etc.), el estado (Confirmada, Cancelada, etc.), la referencia de reserva, el precio y el margen. Puedes eliminar un servicio del itinerario haciendo clic en el icono de papelera.

Historial de la propuesta

Registro cronológico de todos los eventos: creación, actualizaciones, servicios añadidos y envíos, indicando el usuario responsable y la fecha.

Añadir servicios al itinerario

Desde el detalle de la propuesta, haz clic en + Añadir servicio en Itinerario de viaje para desplegar las opciones disponibles:

Hotel

Permite enlazar una reserva de hotel existente o buscar un nuevo hotel directamente desde el buscador:

Enlazar reserva existente: Selecciona una pre-reserva o reserva confirmada de tu listado.
Buscar nuevo hotel: Abre el buscador de hoteles y añade la opción que elijas.

Vuelo

Entrada manual de los datos del vuelo. Campos disponibles:

Nombre visible: Nombre descriptivo (p. ej., Madrid – Barcelona).
Destino: Ciudad o región.
Aeropuerto origen y Ciudad origen.
Aeropuerto destino y Ciudad destino.
Salida y Llegada: Fechas del vuelo.
Código compañía, Nombre compañía y Número de vuelo.
Cabina: Clase de cabina (Turista, Business, etc.).
Precio: Importe del servicio.

Los vuelos se añaden de forma manual hasta que los servicios de vuelo estén conectados al buscador.

Tren / Bus

Entrada manual de los datos del transporte terrestre:

Nombre visible: Nombre descriptivo (p. ej., AVE Madrid – Barcelona).
Destino: Ciudad o región.
Tipo de transporte: Tren o Bus.
Estación origen y Estación destino.
Salida y Llegada: Fechas del servicio.
Código compañía, Nombre compañía y Número tren / servicio.
Precio: Importe del servicio.

El transporte terrestre se añade de forma manual hasta que los servicios de transporte estén conectados al buscador.

Añadir servicio manual

Para cualquier otro tipo de servicio (traslados, excursiones, seguros, etc.):

Nombre: Nombre descriptivo (p. ej., Transfer aeropuerto).
Tipo: Categoría del servicio (seguro, transfer, tour/actividad, otro).
Descripción: Detalles opcionales.
Precio: Importe del servicio.

En todos los casos, haz clic en Añadir servicio para confirmar.

Gestionar el estado de la propuesta

Desde la barra superior del detalle puedes cambiar el estado de la propuesta mediante el desplegable: Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada o Confirmada.

Enviar la propuesta

Haz clic en Enviar en la barra superior. Se abrirá un diálogo para introducir o confirmar el email del destinatario.

Si se trata de una propuesta ya enviada, haz clic en Reenviar para enviarla de nuevo.

Editar la propuesta

Haz clic en Editar propuesta en la barra superior para modificar el título, el cliente asociado o la imagen de portada de la propuesta. Haz clic en Guardar cambios para confirmar.

Archivar una propuesta

Haz clic en Archivar en la barra superior para mover la propuesta a la pestaña Archivadas.