Proceso de onboarding para agencias
Una vez que tienes un acuerdo comercial con Bundleport, el equipo de onboarding te guiará hasta que estés operando de forma autónoma en la plataforma. El objetivo es que adquieras el conocimiento necesario para sacar el máximo partido a las funcionalidades disponibles en el menor tiempo posible.
El proceso se estructura en las siguientes etapas:
1. Configuración de tu cuenta
Tras la firma del acuerdo comercial, nuestro equipo se encarga de preparar todo lo necesario para que puedas empezar a trabajar: creamos tu organización, configuramos tu agencia y damos de alta a los usuarios que nos haya facilitado el equipo comercial. No necesitas hacer nada en esta fase.
2. Kick-Off
Una vez que tu cuenta está lista, recibirás un welcome email con toda la información necesaria para comenzar: acceso a la plataforma, recursos de ayuda y un enlace para agendar tu sesión de Kick-Off con nuestro equipo de onboarding.
En la sesión de Kick-Off te presentaremos la plataforma en detalle y realizaremos una demo de las funcionalidades principales: buscador, reservas, propuestas, clientes, configuración de agencia y ajustes de organización. Al finalizar, recibirás un email con la grabación de la sesión, un resumen de los próximos pasos y recursos adicionales.
En este momento también te pediremos las credenciales de los proveedores con los que deseas conectar. Si las tienes disponibles antes de la sesión, mejor: así podremos activar y verificar las conexiones con mayor agilidad.
3. Puesta en marcha
Con la formación completada y las conexiones activas, es el momento de poner en práctica lo aprendido. Durante esta etapa podrás configurar la plataforma según tu operativa, realizar pruebas y empezar a reservar.
Nuestro equipo estará disponible para resolver cualquier duda y te hará un seguimiento proactivo para ayudarte a avanzar. Para sacar el máximo partido a esta fase, te recomendamos completar los siguientes hitos:
- Activar tu primer proveedor en producción.
- Realizar tu primera búsqueda.
- Completar tu primera reserva en producción.
- Añadir tu primer cliente.
- Crear tu primera comunicación y tu primera propuesta.
- Configurar los márgenes (markups).
- Personalizar los ajustes del buscador.
- Invitar a otros usuarios de tu equipo.
No es necesario completar todos los hitos para avanzar, pero cuantos más cubras, más preparada estará tu agencia para operar con total autonomía.
4. Salida a producción
Cuando tu agencia esté operando con normalidad y los indicadores de uso sean los adecuados, nuestro equipo realizará una verificación final para confirmar que todo está en orden. A continuación recibirás un email de cierre con los canales de soporte disponibles a partir de ese momento y los próximos pasos recomendados.
También te enviaremos una breve encuesta de satisfacción para que puedas compartir tu experiencia durante el proceso. Tu feedback nos ayuda a mejorar.
5. Operativa autónoma
A partir de este punto, tu agencia opera de forma independiente y pasas a contar con el soporte de nuestro equipo de Customer Success para cualquier necesidad que surja.