Clientes

Cómo gestionar los clientes de tu agencia

Clientes es la herramienta de gestión de contactos integrada en Bundleport, diseñada para ayudar a las agencias de viajes a centralizar y agilizar sus operaciones comerciales.

Desde un único lugar, los agentes pueden almacenar y organizar la información de clientes y viajeros, consultar el historial completo de propuestas y reservas asociadas a cada cliente, y acelerar el proceso de reserva precargando los datos de los viajeros en el checkout.

En lugar de volver a introducir los datos de los pasajeros en cada cotización o reserva, los agentes construyen una base de datos de clientes reutilizable que crece con cada interacción, reduciendo el trabajo manual, minimizando errores y manteniendo el contexto comercial siempre a mano.

Acceder a Clientes

Para consultar el resumen de actividad, accede a la plataforma de Bundleport y selecciona Panel de agencia en el menú lateral izquierdo.

 

A continuación, haz clic en Clientes.

Consultar

Listado de clientes

La página muestra el listado completo de clientes de la agencia, con el número total de registros en la parte superior.

Búsqueda y filtros

Buscar: campo de texto libre para localizar clientes por nombre, email o razón social. Todos los tipos: filtra por tipo de cliente: Persona física o Persona jurídica. Todos los estados: filtra por estado: Activo o Inactivo.

Clientes

Tabla de clientes

Cada cliente se muestra uncomo listadouna en formato tablafila con las siguientes columnas de información para cada cliente:columnas:

• Nombre: nombre completo del cliente, sucódigo identificador internoidentificativo y el tipo de cliente (Persona o Empresa)Persona).

• Email: dirección de correo electrónico de contacto.

• Teléfono: número de teléfono asociado.

  teléfono.

• Nacionalidad: código de país del cliente.

• Propuestas: número de propuestas vinculadas al cliente.

  asociadas.

• Reservas: número de reservas asociadas.

• Estado: estado actual del cliente (Activo o Inactivo).

• Actualizado: fecha de la última actualización del registro.

  actualización.

Acciones por cliente

CadaHaz filaclic incluyeen unel iconomenú ··· de menúcada (⋯)cliente para acceder a las siguientes opciones:

Ver detalles: accede a la derechaficha paracompleta realizardel las siguientes acciones adicionales:

Ver detalles

cliente. Editar:

Editar

modifica los datos del cliente. Eliminar:

Eliminar

elimina el cliente

Buscar y filtrar clientes

Ende la parte superior del listado se encuentran las herramientas de búsqueda y filtrado:

Barra de búsqueda: escribir por nombre, email o razón social para localizar un cliente específico.

Todos los tipos: filtrar clientes según su tipo (Persona física o jurídica).

Todos los estados: filtrar por estado del cliente (Activo o Inactivo).

agencia.

Exportar clientes

ClientesHaz permiteclic laen exportaciónExportar delpara descargar el listado de clientes yen suformato información,CSV.

para

ello,

Añadir hacerun cliente

Haz clic en Añadir cliente para abrir el botón Exportar (iconoformulario de descarga)creación. situadoEl enprimer lapaso esquinaes superior derecha del listado para descargar los datos de los clientes.

Añadir un nuevo cliente

Hacer clic en el botón Añadir cliente (esquina superior derecha). Se abrirá un formulario modal con los datos a completar.

Tipo de cliente

Seleccionarseleccionar el tipo de clientecliente: enIndividual lao parte superior del formulario.Empresa. Los campos obligatoriosdel cambianformulario varían según estael elección.tipo seleccionado.

Cliente Individual

• Individual: para registrar una persona física.

Empresa: para registrar una entidad legal.

Individual

Datos personales:

Nombrenombre (opcional):, nombre del cliente. Ejemplo: Jane.

Apellidoapellido (obligatorio):, apellido del cliente. Ejemplo: Smith.

Fechafecha de nacimiento (opcional): seleccionary unaestado fecha(Activo delpor calendario.

defecto). Contacto:

Estado:email estado(opcional) dely clienteteléfono en el sistema. Por defecto, Activo.

(opcional).

Contacto

Email (opcional): dirección de correo electrónico. Ejemplo: contacto@ejemplo.com.

Teléfono (opcional): número de teléfono con prefijo de país. Ejemplo: +34 600 123 456.

Información fiscal:

ID fiscal / IVA (opcional): númeroy de identificación fiscal. Ejemplo: 12-3456789.

Paíspaís fiscal (opcional):.

seleccionarDirección: eldirección, ciudad, provincia/estado, código postal y país fiscal(todos del desplegable. opcionales).

Dirección:

Dirección (opcional): calle y número.

Ciudad (opcional): ciudad de residencia.

Provincia / Estado (opcional): provincia o estado.

Código postal (opcional): código postal.

País (opcional): seleccionar el país del desplegable.

Notas internas:

Notas (opcional): campo de texto libre para registraranotaciones informacióninternas internasobre delel equipocliente (por ejemplo, preferencias de agencia. Ejemplo: Prefiere asiento de pasillo;asiento, seguimiento antes de temporada alta.

comercial).

Cliente

Empresa

• Datos de empresa:

• Razónrazón social (obligatorio):, nombre legal registrado de la empresa.

Nombre comercial (opcional):, marca o nombre comercial de la empresa.

Númeronúmero de registro (opcional):, número de registro. Ejemplo: SC123456

Personapersona de contacto (opcional): contactoy principalestado de(Activo lapor empresa.

defecto). Contacto:

Estado:email estado(opcional) dely clienteteléfono en el sistema. Por defecto, Activo.

(opcional).

Contacto:

Email (opcional): dirección de correo electrónico. Ejemplo: contacto@ejemplo.com.

Teléfono (opcional): número de teléfono con prefijo de país. Ejemplo: +34 600 123 456.

Información fiscal:

ID fiscal / IVA (opcional): númeroy de identificación fiscal. Ejemplo: 12-3456789.

Paíspaís fiscal (opcional):.

seleccionarDirección: eldirección, ciudad, provincia/estado, código postal y país fiscal(todos del desplegable. opcionales).

Dirección:

Dirección (opcional): calle y número.

Ciudad (opcional): ciudad de residencia.

Provincia / Estado (opcional): provincia o estado.

Código postal (opcional): código postal.

País (opcional): seleccionar el país del desplegable.

Notas internas:

Notas (opcional): campo de texto libre para registraranotaciones información interna del equipo de agencia. Ejemplo: Prefiere asiento de pasillo; seguimiento antes de temporada alta.

internas.

Consultar

Haz laclic fichaen Crear cliente para guardar el registro, o en Cancelar para descartarlo.

Detalle de un cliente

HacerAl hacer clic sobreen cualquierVer clientedetalles delo listadoen parael accedernombre de un cliente, se accede a su ficha completa. La ficha se organiza en varias pestañas.

Cabecera de la ficha

En la cabecera semuestra muestra:

el

nombre,

Nombre completo del cliente.

Etiquetas deel estado (Activo)Activo yo Inactivo), el tipo (Individual o Empresa).

, el código

Identificadoridentificativo, internoel del cliente.

Emailemail y teléfonoel de contacto.

teléfono.

Acciones disponibles desdeDesde la cabecera:cabecera puedes realizar las siguientes acciones:

• Nueva propuestapropuesta: (botón verde): crearcrea una propuesta directamente vinculadaasociada a este cliente.

  cliente (se abre un diálogo donde indicar el título y confirmar el cliente).
• Editar:

  Editar (icono de lápiz): abrirabre el formulario de edición delcon cliente.

  los

mismos campos

Eliminarque (botónen rojo):la eliminar el registrocreación del cliente.

Eliminar: elimina el cliente de la agencia.

Resumen

La pestañaficha del cliente se organiza en cinco pestañas:

Resumen

muestra

Vista general con toda la información del cliente organizada en bloques:cliente:

• Contacto: email, teléfono y nacionalidad.

• Información fiscal: ID fiscal / IVA y país fiscal.

• Dirección: dirección completa (calle, ciudad, provincia, código postal y país).

• Notas internas: notasanotaciones visibles para el equipo de agencia. Se pueden editareditan desde el diálogoformulario de edición del cliente. Debajo pueden aparecer claves de metadata adicionales para integraciones.

• Enlace CRM: camporeferencia externa de solo lectura. Se muestra cuando una integración CRM, importación o flujo API adjunta una referencia externa a este cliente.

• Registro:

  Registro: fechasfecha de creación y última actualización del registro.

  cliente.

• Usuario core vinculado: indicainformación sisobre existela vinculación decon usuariocuentas B2C o B2B (disponible cuando se habilitahabilite el enlazado de cuentas).

Viajeros

Listado

Viajeros

La pestaña Viajeros permite administrar losde viajeros asociados a unal cliente.

Cada viajero muestramuestra: sunombre nombre,completo, títulotratamiento, (Mr,género, Miss, etc.), identificador,nacionalidad, fecha de creaciónnacimiento, datos de contacto (si están disponibles) y últimafecha actualización.de Lascreación. accionesCada disponiblesregistro incluye botones para Editar y Eliminar.

Si el cliente tiene varios viajeros, puedes marcar uno como titular preferido de reserva (será el titular por viajerodefecto son:

en

las nuevas

Editar:reservas) modificar los datos del viajero.

Eliminar: eliminar el viajero del cliente.

Añadir un nuevo viajero

Hacerhaciendo clic en el botónicono +de estrella junto a su nombre.

Haz clic en Añadir viajero (esquina superior derecha de la pestaña)

para registrarcrear un nuevo viajero vinculadoasociado ala este cliente.

Propuestas

LaListado pestaña Propuestas muestra todas lasde propuestas vinculadasasociadas al cliente. Desde estaaquí pestañapuedes esabrir posibleuna propuesta existente para añadir servicios, enviar cotizaciones o completar reservas. Cada propuesta muestra su título, estado (por ejemplo, Borrador) y fecha de creación.

Si

no

Haz existenclic propuestas,en seNueva mostrarápropuesta para crear una propuesta directamente vinculada a este cliente.

Reservas

Listado de reservas confirmadas desde las propuestas de este cliente. Cada entrada enlaza directamente a la reserva en el mensajemódulo "Aúnde Reservas. Si aún no hay propuestas"reservas conasociadas, se muestra un enlacemensaje Crearindicando unaque yaparecerán elaquí botóna +medida Nuevaque propuestase para iniciar el proceso.

Reservas

La pestaña Reservas muestra el historial decompleten reservas asociadasdesde allas propuestas del cliente.

Actividad

LaRegistro pestaña Actividad mostrará una línea temporal con cotizaciones, reservas y cambioscronológico de cuentalas acciones realizadas sobre la ficha del cliente.